中國 커피숍 시장

- 중국의 경사주의(轻奢主义) 풍조로 부는 커피 열풍 -

- 한류·디자인·다양성, 이 세 가지 키워드로 승부하는 한국계 커피숍 브랜드-

□ 최근 중국의 커피 소비시장 분석

○ 중상정보망(中商情报网)에 따르면, 1998년부터 2012년까지 중국의 커피 총 소비량은 19만9000봉지에서 110만 봉지로 증가했고(연 증가율 약 12.8%), 개인 커피 소비량은 9.6g에서 47.6g까지 증가함(연 증가율 약 12.1%).

- 12.8%의 증가율을 꾸준히 유지한다면 2020년까지의 중국 커피 소비량은 280만 봉지에 이를 것으로 예상됨.

○ 커피 음용(飮用) 방식에 있어서 현재 중국에서는 인스턴트 커피(速溶咖啡)가 시장 점유율 84%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 원두커피(现磨咖啡)는 약 16%임.

- 하지만 중국 소비자들의 소비습관 변화에 따라 커피콩 소비와 카페 방문이 점점 늘어나는 추세이므로, 인스턴트 커피보다는 원두커피 시장규모가 더 큰 폭으로 증가할 것으로 예상됨.

- 2015년 중국 인스턴트 커피의 소비액은 약 17억2000만 달러로, 중상정보망은 2012~2017년 인스턴트 커피 판매액 평균 증가속도가 8.3%까지 하락할 것으로 예측함.

중국의 커피 업종 시장규모와 증가속도

주1: 막대그래프-시장규모[청색: 인스턴트 커피, 녹색: 원두커피(백만 달러)]

주2: 선그래프-증가속도[청색: 인스턴트 커피, 녹색: 원두커피(%)]

○ 중국 커피 소비량 및 음용 방식에 대한 국제적 비교

- 현재 전 세계 커피 소비시장 규모는 약 12조 위안으로, 커피를 소비하는 최대 시장인 미국의 연 소비 규모는 약 3조 위안임. 반면에, 중국의 소비시장 규모는 700억 위안으로 여전히 저조한 상태임.

- 중국 개인의 연평균 커피 음용량은 0.03㎏에 불과. 유럽연합(EU)국가 5.6㎏, 미국 4.2㎏과 비교하면 현저히 낮은 수치임. (전 세계 개인의 연 평균 커피 음용량은 1.25㎏)

- 현재 중국인은 매년 평균 5잔의 커피를 마시며 베이징, 상하이, 광저우 등 대도시의 매년 평균 소비량은 20잔임. 국제커피기구(国际咖啡组织, ICO)의 관련 조사에 따르면, 이웃국가 일본과 한국의 개인 연평균 소비량은 300잔임. (전 세계 평균은 약 240잔)

- 하지만 전 세계의 커피 소비 연 증가율이 2%, 중국의 연 증가율이 15~20%임을 감안해보면 중국 커피 시장의 발전 잠재력은 매우 큼.

- 전 세계 커피 총 소비량 중 원두커피가 차지하는 비중은 87% 이상, 인스턴트 커피는 13% 미만임. 이와는 반대로 중국에서는 인스턴트 커피가 커피 소비시장의 가장 큰 부분을 차지함(인스턴트 커피 84%, 원두커피 16%).

○ 중국의 도시화율 증가는 커피 잠재 소비자군의 증가를 불러옴.

- 중국 도시인구의 커피 소비 비율은 농촌인구보다 높고, 2007년 이래로 1선 도시뿐만 아니라 2, 3선 도시에서도 점점 수가 늘어가는 상업센터 및 쇼핑몰에 음식점과 커피숍 점포 수가 자연히 늘어나고 있음.

- 커피 잠재 소비자군의 증가를 불러일으키는 원인은 크게 세 가지

① 청·장년층의 시장 침투: 커피 애호 정도는 연령대에 따라 다른데, 커피를 매우 좋아하는 소비군 중 40~50세가 24%, 20~30세 18%로 높은 비율을 차지했고 커피를 즐겨찾는 청·장년층은 점점 늘어나는 추세임.

② 중국 국민의 소득수준 향상: 커피는 중국인의 일상 필수 소비품은 아니므로, 커피 소비와 가처분소득 수준은 양의 상관관계

③ 차(茶)의 대체제로서의 커피: 통계에 따르면, 2007~2012년 중국의 찻집(茶馆)은 4만8842개에서 5만984개로 증가, 증가폭이 4%로 미미한 반면, 커피숍 수량은 1만5898개에서 3만1783개로 5년 사이에 2배가량 증가함.

□ 현재 중국에 입점해 있는 다양한 국적의 커피숍 브랜드

○ 커피 문화는 대만 및 구미(欧美) 커피숍 브랜드의 첫 중국 진출에 의해 중국에 들어오게 됐고, 2012년부터 한국의 커피숍 브랜드가 신예로서 커피시장에 등장, 2년 사이에 중국 대륙 전 범위에 걸쳐 석권함.

- 현재 중국의 커피숍 시장에서는 크게 네 갈래 브랜드의 경쟁이 형성됨. 즉 중국 본토, 유럽과 미국 및 한국 브랜드의 경쟁이 이루어지고 있음.

① 프랑스와 이탈리아 커피를 대표하는 유럽계 커피숍: 자국 커피콩의 품질과 향을 특히 강조하며, 대부분 ‘개인이 운영하는 장인정신의 소규모 카페’ 형태를 띰.

② 스타벅스(星巴克) 등 미국계 커피숍: 전문성 및 신속성을 강조하며, ‘도시인 제 2의 사무실’이라는 타이틀에 걸맞게 비즈니스 분위기가 짙은 편임.

③상다오(上岛咖啡, Uegashima coffee), 라오슈(老树咖啡), 전궈(真锅咖啡) 등 대만계 커피숍: 커피 문화와 중국 특유의 휴식 문화가 결합된 형태로, 커피를 마시며 마작이나 포커 등의 놀이 문화를 즐기는 모습은 이곳에서만 볼 수 있음.

④ 카페베네(咖啡陪你), 와플반트(Waffle Bant), 만커피(漫咖啡, Maan Coffee), 주카페(动物园咖啡, Zoo Coffee) 등 한국계 커피숍: 예쁜 인테리어와 아기자기한 소품 배치로 소비자들로 하여금 오래 머물고 싶어하게 만드는 공간으로, 지인들이 모여 한담을 나누는 장소로 적격임.

- 유럽 및 미국계 커피숍은 비즈니스 인사들을 주요 타깃으로 하는데, 이들의 구매는 일반적으로 테이크아웃 방식임. 즉, 이 커피숍들은 ‘빠른 커피 소비’를 포지셔닝으로 설정했기 때문에 판매 상품이 비교적 단일하지만 ‘점원의 세심하고 친절한 서비스’라는 큰 강점을 가지고 있음.

- 대만계 커피숍의 포지셔닝은 ‘휴식’으로, 장기나 포커 등 보드게임 및 민속오락을 제공하며, 소비군은 주로 오락활동을 위해 커피숍을 방문함. 음식 수요의 편의를 위해 간단한 식사거리나 세트메뉴를 주력 상품으로 설정. 커피는 주 영업상품이 결코 아님.

- 한국계 커피숍은 함께 모여 이야기를 나누는 친구 또는 가족을 타깃으로 설정. 구미와 대만계 커피숍에서는 보기 힘든 한가로운 분위기를 느낄 수 있음. 티타임(Tea Time)에 즐길 수 있는 차나 커피 등의 음료와 디저트 위주로 제공하며, 판매 상품 종류가 매우 다양함.

- 한국계 브랜드 커피숍의 평균 상품 수량은 76종으로, 유럽 및 미국계 커피숍 41종과 비교해보면 거의 갑절임. 다른 커피숍에서도 흔히 볼 수 있는 커피, 차, 셔벗(sherbet), 케이크, 샌드위치 외에 한국계 커피숍에서는 스무디, 사이다, 아이스크림, 곡물라떼, 머핀이나 와플 및 토스트 등 신상품 라인을 수시로 내놓음.

한국·미국·대만 커피숍 브랜드의 상품구조 비교

주: 갈색-커피 / 주황색-커피 외 음료 / 노란색-디저트 및 식사용 음식(왼쪽부터 한국, 미국, 대만)

자료원: RET중국상업부동산연구센터(睿意德中国商业地产研究中心)

- 위의 그래프에서도 알 수 있듯이, 한국 커피숍은 커피가 아닌 음료와 각종 디저트나 빵 등의 식사류가 주를 이루고 있으며, 대만의 경우는 놀이활동을 즐기러 온 소비자에게 제공하는 식사 상품이 큰 비중을 차지하고 있음. 미국 커피숍은 세 종류의 상품 품목 비중이 상대적으로 고르며, 한국과 대만에 비해 커피 상품의 비중이 큼.

○ 중국에서 인기 있는 대표적인 커피숍 프랜차이즈 브랜드

① 스타벅스(Starbucks, 미국, 1971): 현재 중국 약 90개의 도시에 약 1600개의 점포를 운영 중이며, 2019년까지 중국에서만 무려 1800개의 점포를 더 개설할 계획임.

② 코스타(Costa, 영국, 1978): 2014년까지 중국에 있는 점포 수는 약 344개이며, 2020년까지 총 점포 수 900개를 목표로 하고 있음.

③ 태평양커피(Pacific Coffee, 홍콩, 1992): 중국에 약 260개의 점포를 두고 있음. 커피와 라떼 등 일반 음료뿐만 아니라 중국의 고급 술인 바이주(白酒)를 첨가한 궈주커피(国酒咖啡), 윈난(云南) 찻잎과 우유로 만든 우롱차라떼(乌龙茶拿铁), 중국의 전통 음식인 쫑즈(